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Akte X (Ab Version 5.58, Freigabe 2017) Details für Anwender


Beitrag #5782

Die Akte X

…bietet einen umfassenden Überblick über alle Aktivitäten und Belege zu Adressen, Ansprechpartnern und Projekten und weiteren Daten.

Die Akte X:

  • Kundenindividuelle Informationen finden Sie bedienerübergreifend in der Adressakte.
  • Die Projektakte stellt alle Belege, Daten und Informationen projektbezogen dar.
  • Die Monatsakte gibt eine Übersicht über alle Aktivitäten alle Bediener auf einen Monat bezogen.
  • Die Wochenakte verschafft einen Überblick über die globalen Wochenaktivitäten im Monat.
  • Die Tagesakte verweist auf alle Aktivitäten an einem Tag bezogen auf alle Bediener des Unternehmens.
  • Die Ansprechpartnerakte zeigt eine Übersicht über die Aktivitäten aller Ansprechpartner.

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Die neue BüroWARE Adressakte kann in JEDEM Programmbereich mit der Tastenkombination „STRG+SHIFT+H“ aufgerufen werden.

  1. Ansicht „Gesamt“ in der Adressakte

Die Adressakte gliedert sich in verschiedene Informationsbereiche. Auf der Karteikarte „1 Gesamt“ finden Sie alle globalen, dem Kunden zugeordneten Vorgänge.

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(Auf das Bild klicken für größere Darstellung)

GS_AG_KK01 Funktionsleiste (Allgemein, Bearbeiten, Ansicht)

GS_AG_KK02 Karteikarten / Sortieren und Auffinden

GS_AG_KK03 Volltextsuche / in Sekunden alles finden

GS_AG_KK04 Interaktive HTML-Verknüpfung / komplett individualisierbar

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GS_5782_X02Ansicht „E-Mails“ in der Adressakte

Auf der Karteikarte „2 E-Mails“ sind alle dem Kunden zugeordneten Ein- und Ausgangsmails zu nden. Diese können durch die HTML-Integration direkt aus der Adressakte beantwortet, weitergeleitet, gedruckt etc. werden. Somit hat jeder Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung Zugriff auf alle kundenbezogenen Mails.

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GS_AG_KK01 E-Mail beantworten

GS_AG_KK02 E-Mail beantworten (an alle Empfänger)

GS_AG_KK03 E-Mail weiterleiten

GS_AG_KK04 Neue E-Mail verfassen

GS_AG_KK05 Info: Öffnen der E-Mail

GS_AG_KK06 E-Mail drucken

GS_AG_KK07 E-Mail löschen

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GS_5782_X04 Ansicht „Termine“ in der Adressakte

Mit dem Kunden durchgeführte oder geplante Termine nden sich auf der Karteikarte „3 Termine“. Termine können wiederum direkt aus der Adressakte bearbeitet werden, Teilnehmer können eingesehen oder auch eingeladen werden. Je nach Terminart ist die Ansicht des Termins dynamisch.

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GS_AG_KK01 Neuen Termin erstellen

GS_AG_KK02 Info: Termin aufrufen

GS_AG_KK03 Teilnehmer hinzufügen

GS_AG_KK04 Termin ausdrucken

GS_AG_KK05 Termin löschen

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GS_5782_X05  Ansicht „Gespräche“ in der Adressakte

Mit dem Kunden geführte Ein- und Ausgangsgespräche inkl. Informationen zum Gespräch finden Sie auf der Karteikarte „4. Gespräche“. Hier werden Gesprächsnotizen, ggf. Projektinformationen für die Dauer des Gesprächs und vieles mehr angezeigt. Auch hier ist dank der HTML-Verknüpfung eine Interaktion direkt möglich, um den Kunden anzurufen bzw. neue Notizen zu erstellen.

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GS_AG_KK01 Neues Gespräch erfassen

GS_AG_KK02 Info: E/A-Gespräch aufrufen

GS_AG_KK03 Anrufen

GS_AG_KK04 Gespräch ausdrucken

GS_AG_KK05 Gespräch löschen

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GS_5782_X06Ansicht „Besuchsberichte“ in der Adressakte

Auf der Karteikarte „5 Besuchsberichte“ werden alle zu dem Kunden hinter- legten Besuchsberichte chronologisch gelistet. Auch diese können bearbeitet werden bzw. es könenn auch neue Berichte erfasst werden.

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GS_AG_KK01 Neuen Bericht anlegen

GS_AG_KK02 Info: Besuchsbericht aufrufen

GS_AG_KK03 Bericht per Mail versenden

GS_AG_KK04 Bericht ausdrucken

GS_AG_KK05 Bericht löschen

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GS_5782_X07 Ansicht „Korrespondenzen“ in der Adressakte

Briefe und andere Korrespondenzen sind über die Karteikarte „6 Korrespondenzen“ in der Adressakte global einseh- und bearbeitbar.

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GS_AG_KK01 Neue Korrespondenz anlegen

GS_AG_KK02 Info: Korrespondenz öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Korrespondenz ausdrucken

GS_AG_KK04 Korrespondenz löschen

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GS_5782_X08 Ansicht „Wiedervorlagen“ in der Adressakte

Die Karteikarte „7 Wiedervorlagen“ gibt eine Gesamtübersicht über alle dem Kunden zugeordneten Wiedervorlagen. Auch hier sind die Bearbeitung und weitere Interaktionen möglich.

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GS_AG_KK01 Neue Wiedervorlage erfassen

GS_AG_KK02 Info: Wiedervorlage öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Anrufen

GS_AG_KK04 Wiedervorlage ausdrucken

GS_AG_KK05  Wiedervorlage löschen

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GS_5782_X09 Ansicht „Belege“ in der Adressakte

Alle dem Kunden zugeordneten Belege beFInden sich auf der Karteikarte „8 Belege“. Sie können hier bearbeitet, ausgedruckt, weitergeleitet werden. Auch die Neuanlage von Belegen ist möglich.

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GS_AG_KK01 Neuen Beleg anlegen

GS_AG_KK02 Info: Beleg öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Beleg per E-Mail versenden

GS_AG_KK04 Beleg ausdrucken

GS_AG_KK05 Beleg löschen

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GS_5782_X10Ansicht „Projekte“ in der Adressakte

Alle den Kunden betreffenden Projektinformationen befinden sich auf der Karteikarte „9. Projekte“. Notizen und weitere Informationen werden so übersichtlich und global dargestellt und können direkt verarbeitet werden.

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GS_AG_KK01 Neues Projekt anlegen

GS_AG_KK02 Info: Projekt öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Projekt ausdrucken

GS_AG_KK04 Projekt löschen

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GS_5782_X11 Ansicht „Mahndokumente“ in der Adressakte

Über eine direkte Verknüpfung aus der Finanzbuchhaltung werden in der Adressakte auch alle dem Kunden zugeordneten Mahndokumente bereitgestellt. Diese Übersicht finden Sie auf der Karteikarte „Mahndokumente“.

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GS_AG_KK01 Neues Mahndokument anlegen

GS_AG_KK02 Info: Mahndokument öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Mahndokument ausdrucken

GS_AG_KK04 Mahndokument löschen

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GS_5782_X12 Ansicht „Seriennummern“ in der Adressakte

Über die Karteikarte „Serinenummern“ in der Adressakte sind alle dem Kunden zugeordneten Seriennummern einsehbar – inkl. der Liste der Belege, wo diese verwendet wurden.

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GS_AG_KK01 Neue Seriennummer anlegen

GS_AG_KK02 Info: Seriennummer öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Seriennummer ausdrucken

GS_AG_KK04 Seriennummer löschen

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GS_5782_X13 Ansicht „Verträge“ in der Adressakte

Vertragsdokumente und Vertragsinformationen werden übersichtlich und kundenbezogen auf der Karteikarte „Verträge“ dargestellt. Verträge können aus der Adressakte direkt angelegt, bearbeitet, gedruckt und versendet werden.

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GS_AG_KK01 Neuen Vertrag anlegen

GS_AG_KK02 Info: Vertrag öffnen / bearbeiten

GS_AG_KK03 Vertrag ausdrucken

GS_AG_KK04 Vertrag löschen

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Das gesamte Heft “Akte X – TECHNIK UPDATE2017” finden Sie hier als Download:

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